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行業動態|數字經濟、產業數字化與信創產業的關聯分析

數字經濟


信創產業


產業數字化

1 月 12 日,國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》(以下簡稱《規劃》),對我國數字經濟做出了體系化設計以及整體化布局。《規劃》是我國第一部數字經濟領域的國家級專項規劃,明確了包括數字經濟核心產業增加值占 GDP 比重達到 10%的發展目標。同時,《規劃》部署了八方面重點任務,其中包括優化升級數字基礎設施;發揮數據要素作用以及大力推進產業數字化轉型等等?!兑巹潯穼⑦M一步強化數字經濟在我國經濟中的地位,其政策有望加快相關企業與全產業鏈的發展,實現數字技術與實體經濟的深度融合,有助于數字經濟的規范健康可持續發展,推動我國經濟高質量發展。



01

數字經濟


《規劃》強調加大資金支持力度,鼓勵資本入局支持數字經濟發展。《規劃》鼓勵數字產業相關企業拓展多元投融資渠道。政府將引導社會資本入場,支持符合條件的數字經濟企業進入資本市場融資,并鼓勵金融機構出臺新產品與服務,用以支持數字經濟核心產業?!兑巹潯方o予資本在數字經濟發展中正面的態度,資本的入局將解決相關企業融資難的問題,進一步推動企業開展數字創新和轉型。

《不斷做強做優做大我國數字經濟》進一步深化我國數字經濟發展的指導思想。1 月 16 日發表的習總書記重要文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》指出了我國數字經濟健康高質量發展的重要性,明確了關鍵核心的技術攻關、新型基礎的設施建設、數字經濟和實體經濟的融合發展、重點領域數字產業的發展、規范數字經濟發展、完善數字經濟治理體系、積極參與數字經濟國際合作的政策目標。文章進一步深化《規劃》中的政治思想,表明了國家對于數字經濟發展的重視程度以及對政策決心。


02

軟件行業


軟件行業將迎來行業利好。《規劃》明確提出了加快推動數字產業化的任務,在增強關鍵技術創新能力以及提升核心產業競爭力做出了政策指導。預計在“十四五”期間,實現協同推進信息技術軟硬件產品產業化、規?;瘧?,推動軟件產業做大做強,提升關鍵軟硬件技術創新和供給能力。根據《規劃》提出的數字經濟發展指標,軟件和信息技術服務業規模將在 2025 年達到 14 萬億元,增幅達 71.57%,2021-2025 年 CAGR 達到 11.4%,軟件行業將迎來新一輪景氣周期,建議關注工業互聯網、網絡安全、金融 IT、智慧政務及智慧城市等領域。


03

工業互聯網


工業互聯網:“十四五”發展重點,數字經濟發展重要驅動力。根據中國信息通信研究院發布在 2021 年發布的《中國數字經濟發展白皮書》數據顯示,產業數字化占數字經濟比重由 2015 年的 74.3%提升至 2020 年的 80.9%,占GDP 31.2%。產業數字化包括工業互聯網、智能制造、車聯網等新產業新模式新業態。


04

信創產業


對于數字經濟而言,其實真正的核心是信創產業。數據顯示,信創產業在未來有望迎來業績爆發期,未來5年時間里,平均年增長率達到了37.4%,所以對于信創產業而言,未來有望走出長牛走勢。(如圖)




05

數字化轉型


《規劃》部署了“優化升級數字基礎設施”等八個方面的重點任務,并明確了“信息網絡基礎設施優化升級工程”等 11 項專項工程。特別在專欄“重點行業數字化轉型提升工程”中,《規劃》對重點行業,包括農業、工業、商貿、物流、金融、能源等領域提出了明確的數字化轉型要求?!兑巹潯吩谛袠I層面明確提出了工業互聯網平臺應用普及率從 2020 年的 14.7 萬億提高到2025 年的 45 萬億,增幅達 206%,這將有利于工業互聯網市場規模的持續擴張。未來將以數字技術促進產業融合發展,推動傳統產業全方位、全鏈條轉型,提高全要素生產率。



06

網絡安全


網絡安全:數字經濟發展將極大提升網絡安全重要性。《規劃》提出了著力強化數字經濟安全體系的任務,強化落實網絡安全技術措施以及基礎設施建設,確保重要系統和設施安全有序運行,并在電信、金融、能源、交通運輸、水利等重要行業領域部署關鍵信息基礎設施。未來我國將加快發展網絡安全產業體系,促進數據加密等網絡安全技術應用。隨著企業上云進度的加快,“十四五”之后,我國將進入全面數字時代,而數據與網絡安全將上升至國家安全層面?!兑巹潯窂娬{了網絡安全建設的重要性,體現了政府對數據安全的高度重視,相關投入有望將逐步增加。



07

金融IT


金融 IT:金融行業數字化轉型領先,新技術的深化應用有望刺激產業加速發展。《規劃》強調合理推動大數據、人工智能、區塊鏈等技術在銀行、證券、保險等領域的深化應用,發展智能支付、智慧網點、智能投顧、數字化融資等新模式,穩妥推進數字人民幣研發。此前,數字人民幣(試點版)APP 上架各大主流應用商店。數字人民幣逐步推廣,未來金融監管將更加精準全面,有利于金融市場的長期健康穩定運行。包括數字人民幣在內的金融領域轉型的穩定推進將刺激支付終端及支付系統建設、銀行 IT 系統改造以及場景應用等環節。

結合2020年6月,國家信息中心信息化和產業發展部發布的《中國產業數字化報告2020》,我們認為“金融數字化”,就是指在新一代數字科技支撐和引領下,以數據為關鍵要素,以價值釋放為核心,以數據賦能為主線,對金融產業鏈上下游的全要素數字化升級、轉型和再造的過程,完成服務實體經濟的使命。而“金融信創”則是指在通過“金融數字化”的實踐,拉動構建金融信息技術底層架構體系的國產化,實現軟硬件的國產替換,旨在解決金融產業關鍵技術環節“卡脖子”問題,以保障金融領域的全面安全。

根據興業證券的研究報告顯示,金融行業信創試點機構今年國產化投入占全年 IT 支出的 15%,2022 年有望達到 30%,到 2023 年將完成一般系統(公文、財務、人事、決策支持等系統)的替換。銀行作為我國金融行業支柱,成為金融信創的主力軍,在信創領域的推進速度尤為突出。目前我國有 4000 家以上的銀行機構,數據安全、網絡安全關乎國家安全。以中、農、工、建四大行為例,每家每年的IT支出都超過 200 億元,金融行業巨大的國產替代需求將釋放信創市場的巨大增量。

隨著金融數字化的橫向擴張以及縱向延伸,金融機構開始在重要系統領域啟動數字化實踐,從早期的試點逐漸進階為發展和生存的剛需,參與信創系統建設的主動性明顯增強。在推進可持續增長的數字化轉型過程中,金融機構對技術先進性、技術成熟性、自主可控性都提出了更高的要求,金融國產化替代需求和數字化轉型需求實現了有機結合。

《中國信創產業研究報告(2021年)》認為,“金融行業可以將信創與數字化轉型、上云改造等項目相結合,看到它們與信創建設互惠互利的關系,從而實現IT基礎架構升級、數字化應用改造和業務模式創新”。在對 200 家金融行業用戶的調研中顯示,50% 以上的金融用戶會考慮把信創建設和信息化重構兩步并作一步走,在信創建設的同時進行技術的替換升級。

金融信創的發展經歷了艱難而漫長的探索過程。多年前有金融機構就提出“去IOE”的口號,但礙于實施難度大、替換風險高等原因一直進展緩慢。

IOE( I 指 IBM 小型機,O 指 Oracle 數據庫,E 指 EMC 存儲設備)三家平臺供應商在中國金融乃至全球金融業的數據基礎設施市場處于壟斷地位。

以數據庫為例,基本由 Oracle、IBM 以及 Microsoft 等國外公司壟斷,技術壁壘嚴重,版權費用高昂,運維體系復雜,存在數據安全隱患。但在過去的幾十年里,IOE 依然是壓在中國金融 IT 架構身上的三座大山。

在信創產業如火如荼發展的大背景下,隨著國產硬件尤其是芯片產業的崛起以及國產數據庫、云計算等應用的日益成熟,國產架構形成撬動 IOE 這三座大山的有力支點。以“坤前 ARM 架構服務器+麒麟操作系統+南大通用數據庫+分布式存儲”為代表的全棧信創方案,替換掉 “x86服務器+red hat 操作系統+Oracle 數據庫+集中式存儲”的傳統金融 IT 方案現已在多家銀行進行試點部署。

金融信創不只是簡單的軟硬件國產化替代,不是簡單的信息系統數字化升級,更需要將其融入到管理理念和經營過程中,從思想理念、業務模式、組織架構、企業文化等方面做全方位轉型,以此來適應市場環境變化、支持業務加速創新、實行運營降本增效。



08

智慧政務


智慧政務及智慧城市:公共服務數字化需求帶來新動力。隨著云計算、物聯網等新興技術的廣泛應用,電子政務信息系統等多個重大項目的不斷深入,我國電子政務市場規模保持持續增長的趨勢。2020-2022 年我國電子政務市場規模的 CAGR 為 9.34%?!兑巹潯诽岢隽恕盎ヂ摼W+政務服務”效能以及社會服務數字化普惠水平的提升。未來將全面提升全國一體化政務服務平臺功能,加快推進政務服務標準化、便利化,持續提升政務服務數字化、智能化水平,并提出全國在線政務服務實名用戶規模在 2025 年達到 8 億人的目標,實現增幅 100%,政務信息化以及公共服務數字化需求的持續增長將為軟件及相關服務行業賦能。此外,在不斷增加的城鎮人口和城市化率的驅動下,我國政府對智慧城市建設重視程度的不斷提升,相關投資規模不斷增長。根據 IDC 數據,2020 年中國智慧城市支出規模達到259 億美元,僅次于美國?!兑巹潯分兄赋鎏嵘鞘芯C合管理服務能力,完善城市信息模型平臺和運行管理服務平臺的指導思想,推動數字城鄉融合發展?!兑巹潯吩僖淮蚊鞔_了智慧城市的重要性,未來政府投入有望持續增加。


結論

信創是數十萬億規模數字經濟的底層技術基礎設施。數字經濟可以簡單劃分為兩大部分:一是數字產業化,即信息通信產業,具體包括電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等;二是產業數字化,即傳統產業由于應用數字技術所帶來的生產數量和生產效率提升,其新增產出構成數字經濟的重要組成部分。

從產業結構來看,產業數字化是數字經濟的主要推動力。2018年,產業數字化規模達24.9 萬億,同比增長23.1%,產業數字化占數字經濟比重由2005年的49%上升到2018年的 79.5%。


2016~2018年數字經濟結構變化情況

未來,隨著云計算、大數據等新一代新興技術的深化,傳統產業數字化轉型進程不斷加速,數字經濟GDP貢獻將逐年加大。

信創產業是產業數字化的底層技術基礎設施,經濟數字化轉型驅動信息技術創新應用需求大增。


來源公眾號:信創縱橫

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